중국의 종이포장산업은 1980년대부터 현재까지의 발전을 전반적으로 4단계로 요약할 수 있다.

1) 1980년대 중국 국가포장산업관리기구가 탄생하고 종이포장산업이 본격화되기 시작했다. 기업 규모는 상대적으로 작았지만 이익률은 높았다.
2) 1990년대에 종이포장산업은 빠른 성장기에 접어들면서 기업수가 크게 증가하고 시장경쟁이 치열해지면서 이익률이 하락하였다.
3) 21세기 초에 종이 포장 산업은 빠르게 성장했다. 포장기업은 개선된 제품 품질과 서비스로 시장 경쟁에서 두각을 나타내며 대형 포장기업이 탄생하기 시작했다..
4) 2011년부터 업계가 대규모 통합을 시작하여 후진 생산 능력을 제거하고 기업이 점차적으로 자동화 및 지능화로 업그레이드하여 1-티어 기업군의 시장지배력이 강화되었다.

중국의 골판지 포장 업계 기업 구성을 군화(軍化)하여 나눠보면 크게 원지와 판지와 카톤을 모두 생산하는 업체가 1군, 원지를 구매하고 자체적으로 판지와 카톤을 생산하는 2군, 판지를 구매하고 처리해서 카톤을 생산하는 3군으로 범주를 나눌 수 있다. 군별로 구성업체 수는 1군이 20여개, 2군이 약 3,000개가 대상이다.

대부분의 1군 제지 기업의 판지 및 카톤 사업에서 원지 비용 및 품질 이점으로 인해 시장에서 더 큰 경쟁력을 갖으며, 시장 지배력 강화를 위해서 2021년에도 끊임없이 원지 생산/판매력을 강화하는 증설과 투자가 계속되었다.

2021년 1군 업체들은 다운 스트림 산업의 변동으로 인해 발생하는 위험을 효과적으로 방지하기 위해 운영 효율성을 개선하고 포장 산업 체인의 전체 제품을 커버를 실현하였다. 이를 위해 포장설비 증설에 막대한 투자를하거나 포장 회사를 인수했다. 2022년을 맞이하며 중국 종이포장업계 주요 1군 업체들의 앞으로의 변화를 살펴보면,

● 구룡제지

국제 제지 및 포장 산업에서 구룡제지의 위치는 확고하다. 9개의 중국 내외 생산 기지에서 펄프 및 제지 생산 능력이 연간 1800만톤 이상에 도달했다. 구룡제지의 2020/2021 연례 보고서에 따르면 그룹은 제지 연간 총 생산 능력을 2024년 6월 말까지 2,382만 톤으로 증설할 계획이다. 포장 사업 측면에서 구룡제지는 현재 중국에 8개의 포장 기지를 보유하고 있으며 다운스트림의 연간 생산 능력은 14억 평방미터를 초과한다.

그럼에도 불구하고 구룡제지의 여전히 확장되고 있다. 구룡제지는 2020/2021 연례 보고서에서 다운스트림 포장 용량을 확장하고 판지 상자 생산 라인 증설, 처리 장비 및 물류 시스템을 도입하여 그룹의 다운스트림 포장 공장의 총 연간 생산 능력은 24억 평방미터를 초과할 것으로 예상하고 있다.

● 샤닝인터내셔널(Shanying International)

구룡제지 만큼 높은 확장 추세를 유지하는 1군 업체인 샤닝제지도 있다. 샤닝제지의 2021년 반기 보고서에 따르면 이 회사는 현재 중국에 5개의 제지 생산 기지(안후이의 마안산, 저장성의 자싱, 푸젠의 장저우, 후베이의 징저우, 광둥의 자오칭)를 보유하고 있으며 현재 생산 능력은 약 600만 톤으로 업계 3위를 차지했다. 동시에 많은 제지 증설 관련 프로젝트가 진행 중이다.

샤닝제지의 포장 산업은 고급 포장과 다중 비즈니스 연결을 통합하는 대규모 포장 그룹을 설립하고 있다. 생산 기지는 해안 지역을 따라 경제 요충지에 위치하고 있으며 연간 생산량 19억 평방미터 이상으로 Hexing Packaging에 이어 중국 2위이다. 또한 샤닝제지의 2021년 11월 운영 보고서에 따르면 1월부터 11월까지 회사의 포장 부문 판매 물량은 전년 대비 39.5% 증가했다.

하지만 문제는 이미 과잉 공급 수준인 포장 업계의 1군에 진입을 앞둔 중국업체가 속출하고 있다는 것이다. 예를 들어 동관의 Jinzhou Paper, Shunyu Paper, 지린성의 Qixiang Paper는 이미 1군 진입로에 다다른 상태이며, 대규모 포장 증설 프로젝트를 구축 중이다. 지린성 Qixiang제지의 경우 지난해 年2.8억 평방미터 캐파의 골판지 증설 프로젝트를 발표했다.

결국 종이 포장 산업체인의 전반을 커버하며 가격 경쟁력으로 무장한 1군 업체 규모는 확장되고 있으며 중국 포장 시장은 공급 과잉 속에 경쟁은 치열해질 것이다. 이러한 경쟁으로 인해 1군 구성 업체의 변화가 있을 것이며 조만간 新1.5군이 생성될 가능성도 있다.

-이 상 -